重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三
谷峰是夜总会老板，号称老大，老二动脑筋向老大要些什么，要老大签字，老大不签，动下杀机。一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔大哭说给自己人杀死的，要报此仇，暗中查账，果然是老二和老三勾结合力将老大杀死，契仔最后将老二、老三连续杀死，他自己也被扣查办。
